5月29日｜国泰海通证券研报指出，短期中国核电(601985.SH) -0.010 (-0.104%) 业绩受非经事项影响承压，但长期来看，公司新机组建设稳步推进，董事长提议回购股份方案落地，长期仍然值得看好。（1）核电机组常态化核准：三门5/6号机组核准获批，截至目前公司在建/拟建核电机组共19台，预计25年投产1 台、26年投产2 台、27 年迎来密集投产期。（2）董事长提议拟集中回购股份总金额3-5亿元，回购价格不超过13.98元/股，回购股份用于股权激励，未来6月股东无减持计划。（3）核聚变：公司拟投资10亿元参股核聚变公司，前瞻性布局核聚变能源领域，为未来聚变堆商业化应用打下基础。参考可比公司估值，考虑公司确定性与成长性兼备，可以给予一定的估值溢价，给予公司2025年22倍PE，对应目标价11.44元，维持“增持”评级。
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